Buchhaltung, Deklaration, Lohnverrechnung und Controlling — automatisiert, sicher und nahtlos in Ihre Kanzleiprozesse integriert.
Anwendungsbereich 01
Live-Dashboard für die moderne Steuerberatung
Mandanten, Finanzen und Jahresabschlüsse auf einen Blick — immer aktuell, immer verfügbar.
Live-Übersicht über alles, was zählt
Das KI-Dashboard verdichtet alle relevanten Kanzleidaten in einer visuellen Übersicht: Mandantenstatus, offene Buchhaltungen, Liquiditätskennzahlen und Fristen sind auf einen Blick sichtbar. Frühwarnindikatoren machen Abweichungen, Engpässe und kritische Termine sofort sichtbar — bevor sie zum Problem werden.
Statt in Listen und Reports zu suchen, sehen Sie den Zustand Ihrer Kanzlei in Echtzeit — und können Aufmerksamkeit gezielt dort einsetzen, wo sie gebraucht wird.
Anwendungsbereich 02
KI-Assistent für die moderne Steuerberatung
Ein KI-Assistent, der mit Ihrer Kanzlei mitlernt und Routinearbeit aus dem Alltag nimmt.
Der digitale Kollege im Tagesgeschäft
Der KI-Assistent entlastet Ihre Mitarbeiter dort, wo Routine den Großteil der Zeit kostet: Belege werden in Sekunden eingelesen, Kontierungsvorschläge auf Basis Ihrer Buchungshistorie geliefert und wiederkehrende Fragen direkt im Chat beantwortet. Statt Akten zu suchen oder Tabellen zu pflegen, konzentriert sich Ihr Team auf das, was Beratung wirklich ausmacht.
Der Assistent lernt mit Ihren Mandanten mit, übernimmt den Stil Ihrer Kanzlei bei Schriftstücken und merkt sich Eigenheiten einzelner Kunden. So bleibt mehr Zeit für persönliche Betreuung — und weniger für administrative Pflichtarbeit.
Anwendungsbereich 03
KI-Wissensmanagement für die moderne Steuerberatung
Alle Akten, Richtlinien und Erfahrungswerte Ihrer Kanzlei — abrufbar in einer einzigen Frage.
Das Wissen Ihrer Kanzlei, jederzeit nutzbar
Zusätzlich zu KI-Assistenten bietet die Wissensmanagement-Plattform einen zentralen, intelligenten Zugang zu allen Akten, Richtlinien, Vorlagen und Erfahrungswerten Ihrer Kanzlei. Komplexe Fragen werden kontextbezogen beantwortet — auf Basis Ihrer Mandantendaten, aktueller Steuergesetze und interner Best Practices.
So bleibt Wissen nicht in einzelnen Köpfen oder verstreuten PDFs gefangen, sondern wird zum gemeinsamen Werkzeug der gesamten Kanzlei. Neue Mitarbeiter sind schneller produktiv, Senior-Know-how geht beim Ausscheiden nicht verloren — und Recherchezeiten verkürzen sich auf Minuten.
Anwendungsbereich 04
KI-Agenten für die moderne Steuerberatung
Die dargestellten KI-Agenten dienen als Beispiele und Inspirationsquelle. Welche Agenten tatsächlich sinnvoll sind, hängt von Kanzleigröße, Mandantenstruktur, Prozessen und individuellen Anforderungen ab – die möglichen Einsatzgebiete sind nahezu unbegrenzt.
In vielen Kanzleien steckt der größte Aufwand nicht in der fachlichen Bearbeitung selbst, sondern im Beschaffen und Nachfassen: fehlende Belege anfordern, Bescheide prüfen, Mandanten erinnern und Behördenwege abarbeiten. Diese zehn KI-Agenten übernehmen genau diese wiederkehrende Fleißarbeit.
1
Beleg-Rückfrage- & Nachforderungs-Agent
Heute noch manuell
Buchhalter tippen monatlich Excel-Listen fehlender Belege, mailen diese den Mandanten hinterher, telefonieren nach und laden eingehende Mails oder Foto-Belege manuell ins System.
Mit KI automatisiert
Identifiziert im Hauptbuch offene Bankzeilen ohne Beleg oder unleserliche Scans, ermittelt den richtigen Ansprechpartner, verfasst eine präzise, kontextbezogene Nachfrage, stellt einen sicheren Upload-Link bereit, überwacht den Eingang und verknüpft das Dokument autonom mit der Buchungszeile.
40–60 h Einsparung / Monat
Implementierung rechnet sich in 5 bis 8 Monaten
Branchensoftware meldet zwar fehlende Belege, besitzt aber keine Sprachkompetenz, um die hartnäckige, freundliche und kontextbezogene Nachforderung samt anschließendem Zuordnungs-Matching autonom zu steuern.
2
Dienstnehmer-Onboarding- & KV-Einstufungs-Agent
Heute noch manuell
Händisches Auswerten von Lebensläufen, manuelles Nachschlagen von KV-Tabellen auf der WKO-Website, Abtippen von Stammdatenblättern und separates Ausfüllen der ELDA-Meldemasken.
Mit KI automatisiert
Verarbeitet informelle Klienten-Mails, erfasst die Daten des Dienstnehmers über einen verschlüsselten Link, prüft anrechenbare Vordienstzeiten, ermittelt den korrekten WKO-Kollektivvertrag samt Einstufung, führt die ÖGK-Anmeldung via ELDA durch und legt den Dienstnehmer in der Lohnsoftware an.
35–50 h Einsparung / Monat
Implementierung rechnet sich in 8 bis 12 Monaten
Lohnsoftware benötigt fertig strukturierte Eingabedaten. Sie kann weder unstrukturierte Freitext-Mails interpretieren noch eigenständig rechtliche Vorgaben in Kollektivverträgen auf Vordienstzeiten abgleichen.
3
FinanzOnline-Bescheidprüfungs- & Einspruchs-Agent
Heute noch manuell
Manuelles Einloggen in FinanzOnline, Herunterladen der PDFs, visueller Abgleich mit dem Steuerakt, händisches Notieren im Fristenkalender und Aufsetzen des Beschwerdeschreibens bei Fehlern.
Mit KI automatisiert
Holt täglich Bescheide aus der FinanzOnline-Databox und gleicht sämtliche Bemessungsgrundlagen Cent für Cent mit der eigenen Berechnung ab. Bei Übereinstimmung informiert er den Mandanten, bei Abweichungen extrahiert er die Begründung des Finanzamts, trägt die Rechtsmittelfrist ein und entwirft eine fertige Beschwerde.
30–45 h Einsparung / Monat
Implementierung rechnet sich in 9 bis 14 Monaten
Standard-Schnittstellen importieren zwar die Bescheid-Daten, können die steuerrechtlichen Begründungstexte bei Abweichungen aber nicht inhaltlich interpretieren oder rechtliche Einsprüche formulieren.
4
Klienten-Mail-Triage- & Akten-Agent
Heute noch manuell
Eine Sekretärin oder ein Partner sichtet permanent Mails, leitet diese händisch weiter, sucht Klientenordner im DMS und schiebt Dokumente per Drag-and-drop hin und her.
Mit KI automatisiert
Überwacht zentrale Postfächer, versteht den steuerlichen Kern jeder Anfrage (Fristverlängerung, Belegübermittlung, Saldenliste …), ordnet die Mail dem richtigen Klientenakt zu, delegiert sie an den zuständigen Sachbearbeiter und bereitet bei Standardfragen den Antwortentwurf vor.
30–50 h Einsparung / Monat
Implementierung rechnet sich in 7 bis 11 Monaten
Klassische Mail-Regeln filtern starr nach Absendern oder Stichworten. Sie verstehen weder die steuerliche Dringlichkeit noch den Kontext unstrukturierter Anfragen.
5
Lohn-Krankheits- & Urlaubs-Tracker
Heute noch manuell
Mühsames Heraussuchen von Krankheitszeiträumen aus Mails, manueller Gegenabgleich in ELDA, ob die offizielle ÖGK-Meldung vorliegt, händische Prüfung von Vorerkrankungszeiten und manuelles Eintippen.
Mit KI automatisiert
Verarbeitet unstrukturierte Fehlzeitenmeldungen (Scans, Excel-Listen, formlose Mails), gleicht Krankenstände autonom mit dem ÖGK-Feed ab, berechnet die Entgeltfortzahlungs-Kontingente und bucht die Fehlzeiten direkt in die Lohnsoftware.
25–40 h Einsparung / Monat
Implementierung rechnet sich in 8 bis 13 Monaten
Lohnabrechnungssysteme verarbeiten Fehlzeiten nur, wenn diese bereits sauber kategorisiert und abgegrenzt erfasst wurden. Die vorgelagerte Validierung mit der ÖGK bleibt Handarbeit.
Händisches Befüllen von Word-Vorlagen für Banken, Führen von Excel-Kontrolllisten über den Rücklaufstatus, manuelles Sichten der Antwortbriefe und händischer Abgleich mit den Konten.
Mit KI automatisiert
Analysiert vor dem Jahresabschluss das Hauptbuch, erkennt Konten mit Bestätigungsbedarf (Banken, Leasing, Rechtsanwälte), erzeugt Anschreiben nach KSW-Standard, versendet diese digital, überwacht die Rückläufe und gleicht die empfangenen Salden automatisch mit der Buchhaltung ab.
20–35 h Einsparung / Monat
Implementierung rechnet sich in 8 bis 14 Monaten
Branchensoftware stellt Textvorlagen bereit, steuert aber nicht den aktiven, medienübergreifenden Abstimmungsprozess mit Dritten und führt keinen automatischen Datenabgleich der Rückläufe durch.
7
WiEReG- & Geldwäsche-Compliance-Agent
Heute noch manuell
Manuelles Aufrufen der Register, visuelles Vergleichen der Gesellschafterstrukturen, händisches Ausfüllen von Risiko-Checklisten und manuelles Einreichen im Unternehmensserviceportal.
Mit KI automatisiert
Überwacht die jährlichen WiEReG-Überprüfungsfristen aller Mandanten, zieht Daten aus Firmenbuch und Register, führt automatisch einen PEP- und Sanktionslisten-Abgleich durch, erzeugt das gesetzliche Compliance-Paket und reicht die Meldung bei Korrektheit über das USP-Portal ein.
20–35 h Einsparung / Monat
Implementierung rechnet sich in 11 bis 18 Monaten
Kanzleisoftware bietet Verknüpfungen zu Registern, automatisiert aber nicht den proaktiven Datenabgleich über Systemgrenzen, das Erkennen von Handlungsbedarf und das rechtssichere Paketieren der Nachweise.
8
UID-Nummern-Dauerprüfungs-Agent
Heute noch manuell
Mitarbeiter füllen unregelmäßig Masken in FinanzOnline händisch aus, machen Screenshots zur Dokumentation und legen diese im DMS ab – im Alltag wird es oft vergessen, was Steuerrisiken birgt.
Mit KI automatisiert
Führt für alle Mandanten mit Auslandsgeschäften eine periodische qualifizierte UID-Prüfung (Stufe 2 via FinanzOnline/VIES) der Debitoren und Kreditoren durch, archiviert das amtliche Bestätigungs-PDF rechtssicher im DMS und sperrt bei Ungültigkeit sofort das betroffene Konto.
15–30 h Einsparung / Monat
Implementierung rechnet sich in 8 bis 16 Monaten
Standardsoftware bietet meist nur eine oberflächliche Formatprüfung oder eine manuelle Einzelabfrage. Der kontinuierliche, dokumentierte Prozess inklusive Alarmierung und Sperre läuft nicht automatisch.
9
Regional-Fördermonitoring- & Antrags-Agent
Heute noch manuell
Partner lesen sporadisch Newsletter der Förderstellen, versuchen sich an passende Mandanten zu erinnern, rufen ad hoc an oder versenden Massen-Mails, die beim Klienten untergehen.
Mit KI automatisiert
Überwacht die Feeds regionaler Förderstellen (KWF, SFG, AWS, ÖHT), gleicht neue Richtlinien mit den Stammdaten der Mandanten ab, identifiziert passende Fälle, entwirft eine Info-Mail und befüllt den Förderantrag vor.
15–25 h Einsparung / Monat
Implementierung rechnet sich in 11 bis 19 Monaten
Kanzleisoftware ist rückwärtsgewandt und besitzt keine Anbindung an externe, sich ständig ändernde Förderstrukturen oder proaktive Matching-Logiken.
10
Honorar- & Leistungsabgrenzungs-Agent
Heute noch manuell
Kanzlei-Partner gehen monatlich seitenlange Leistungsberichte händisch durch, entscheiden mühsam, was in der Pauschale enthalten ist, und passen die Rechnungsbeträge manuell an.
Mit KI automatisiert
Analysiert am Monatsende die erfassten Stunden und Buchungsvolumina, gleicht sie mit den hinterlegten Klientenvereinbarungen ab, erkennt Out-of-Scope-Leistungen (z. B. ungeplante Betriebsprüfungshilfe) und erstellt den fertigen Honorarnoten-Entwurf.
15–25 h Einsparung / Monat
Implementierung rechnet sich in 11 bis 19 Monaten
Zeiterfassungsmodule summieren nur Stunden. Sie können unstrukturierte Leistungsbeschreibungen nicht semantisch bewerten und gegen komplexe Pauschalverträge abgrenzen.
Jeder dieser Agenten arbeitet mit Ihrer bestehenden Kanzleisoftware (BMD, RZL, DATEV …) sowie FinanzOnline, ELDA und ÖGK zusammen und übergibt komplexe Fälle nahtlos an den zuständigen Sachbearbeiter. Die Mandantenbeziehung bleibt in der Kanzlei, die Fleißarbeit übernimmt die KI.
Angegeben ist die potenzielle Zeitersparnis gegenüber dem heute überwiegend manuellen Aufwand sowie die geschätzte Amortisationsdauer der Implementierung. Richtwerte, abhängig von Kanzleigröße, Mandantenanzahl, Datenqualität und Prozessreife.
So funktioniert's
In drei Schritten zur KI-Kanzlei mit AI READY
1
Prozesse analysieren
Wir identifizieren gemeinsam die Aufgaben mit dem höchsten Hebel — auf Basis Ihrer realen Abläufe.
2
KI-Agent integrieren
Nahtlose Anbindung an Ihre Software (BMD, RZL, DATEV …) — sicher, lokal und DSGVO-konform.
3
Automatisieren & optimieren
Der Agent lernt mit Ihrer Kanzlei mit — wir betreuen und optimieren laufend.
